상반기 공모 발행액 15.6%↓⋯IPO·유증 '감소'

[아이뉴스24 성진우 기자] 올해 상반기 기업의 조달 실적이 항목별로 엇갈렸다. 주식·회사채 발행이 감소한 반면 기업어음(CP)·단기사채 발행은 증가했다.

3일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 공모 발행액은 126조5754억원으로 전년 동기 대비 15.6% 감소했다.

특히 주식 부문 발행 규모 감소가 뚜렷하다. 주식 발행 규모는 29.6% 줄어든 2조 9786억원을 기록했다. 특히 기업공개(IPO)가 중복상장 논의 등 여파로 전년비 42건에서 28건으로 감소했다. 발행액도 30% 줄어든 1조 141억원으로 집계됐다.

유상증자는 건수로는 같은 기간 1건이 줄어든 23건, 발행 규모는 29.5% 줄어든 1조 9645억원 수준이다. 상반기 SKC, 루닛 등 1000억원 이상 대형 유상증자가 2건에 그친 데 따른 결과다.

회사채는 15.2% 감소한 123조 5968억원이다. 일반 회사채가 25조 9052억원으로 전년비 31.5% 줄었다. 건수도 366건에서 247건으로 축소됐다. AA등급 이상 우량물이 19조 6050억원으로 76.9%를 차지했다. A등급과 BBB등급 이하는 각각 21.0%, 2.2% 비중을 나타냈다.

올 상반기 말 기준 회사채 잔액은 757조 2390억원으로 전년비 5.1% 증가했다. 일반 회사채는 이 기간 순발행에서 순상환으로 전환했다.

반면 CP 및 단기사채 발행 실적은 1272조 8483억원으로 이 기간 68% 뛰었다. CP 발행 규모는 282조 7547억원으로 19% 늘었다. 일반CP, 기타 QBCP 등 모든 항목에서 증가세를 보였다. 특히 PF-ABCP는 36% 증가한 4조 6950억원을 기록했다.

단기사채 발행 규모는 90.4% 급등한 990조 936억원이다. 같은 기간 121.1% 뛴 일반 단기사채를 중심으로 PF-AB단기사채 및 기타AB단기사채 모두 증가했다.